Leistungen

Wir beschäftigen uns mit Ihren Fragen und Wünschen.
Ihr Versicherungsmakler
Die Unternehmensberatung
Ihr Kreditmakler
Die Vermögensberatung
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Ihr Versicherungsmakler

Unsere Diestleistungsangebote richten sich an Private, Freiberufler, Unternehmer und Unternehmen.

Die Unabhängigkeit von Versicherungen ermöglicht es uns jeder Zeit auf den internationalen Markt zu zugreifen und somit unseren Klienten ein maßgeschneidertes Versicherungskonzept zu erstellen.

Diese individuellen Deckungskonzepte beinhalten die Einbindung einzelner Versicherungsprodukte, die es ermöglichen, auch in Zukunft auf der sicheren Seite des Lebens zu stehen. Die periodische Abstimmung in persönlichen Gesprächen gewährleistet die Anpassung Ihrer Konzepte auf veränderte Rahmenbedingen – ein Vertragsleben lang.

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Vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin, wir stehen Ihnen als Spezialisten gerne zur Verfügung.

AGBs:

AGB Versicherungsmakler
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Die Unternehmensberatung

Der langfristige und nachhaltige Erfolg Ihres Unternehmens stehen im Mittelpunkt unserer Konzepte. Betriebliche (Ver)Änderungen erfolgen in engster Abstimmung mit Ihnen und Ihnen vertrauten Personen. Ihre Mitarbeiter sehen wir als Kapital Ihres Unternehmens und als Chance für eine effiziente Umsetzung neuer Konzepte.

Nach einer exakten Analyse Ihres Unternehmens, des spezifischen Marktumfeldes und Ihrer Wettbewerber erstellen wir Ihr individuelles Unternehmenskonzept. Das Konzept beinhaltet auch die Einbindung bewärter Bereiche in Ihrem Betrieb und dient als Basis zur Umsetzung. Die Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung und Absprache mit Ihrer steuerlichen Vertretung und rundet das Gesamtkonzept ab.

Unsere Schwerpunkte liegen im:

  • Finanzmanagement – rechtzeitige Prüfung der Liquidität
    Finanzierung, Liquiditätssteuerung, Prüfung und Optimierung bestehender Kreditvereinbarungen, Verhandlungen mit Banken, Veranlagungen, betriebliche Altersvorsorge,…
  • Risikomanagement – Sicherung von Bestehendem
    Polizzenservice, KFZ-Flottenverträge, Spezialversicherungen, D&O Lösungen, Vermögensschadenhaftpflichtdeckungen,…
  • Organisationsmanagement – Mitarbeiterbindung, Seminare, Coaching
    Unternehmensspezifische Arbeitsabläufe, Vertriebsmanagement, Seminare, Mitarbeitertrainings und -motivation,…
  • Sanierungsmanagement – Maßnahmen zur Effizienzsteigerung
    Abgestimmt auf die aktuellen Insolvenzgesetze in Zusammenarbeit mit Partnern aus dem rechtlichen und steuerrechtlichen Bereich.

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AGBs:

AGB Unternehmensberatung

Honorarkalkulationsrichtlinien:

Honorarkalkulationsrichtlinien Unternehmensberatung

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Ihr Kreditmakler

Die Umsetzung von Investitionen bedarf einer sorgfältigen Planung im Bereich des persönlichen und unternehmerischen Finanzmanagements. Wir unterstützen Sie im Bereich dieser Planung durch die Analyse Ihrer individuellen Ziele und Wünsche und der Ermittlung der effektiven Kosten.

Dieses maßgeschneiderte Konzept beinhaltet die Darstellung der verschiedenen Möglichkeiten mit allen Vor- und Nachteilen und dem Einbau bereits bestehender, für die Umsetzung relevanter, Verträge. Die Berücksichtigung möglicher Förderprogramme runden Ihr Finanzkonzept ab.

Die Prüfung von bestehenden Kreditlinien in Bezug auf Konditionen, Sicherheiten und fristenkonformen Finanzierungsvarianten sind ebenfalls Bestandteile unseres Dienstleistungsübereinkoimmens.

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AGB Finanzdienstleistung

Honorarkalkulationsrichtlinien:

Honorarkalkulationsrichtlinien Finanzdienstleistung
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Die Vermögensberatung

Eine seriöse und nachhaltige Vermögensberatung verlangt genaue Informationen über die Vorstellungen, Wünsche und Ziele des Klienten, dies trifft für Private und Unternehmer in gleichem Maße zu. Die Analyse dieser Faktoren und die Beurteilung bereits bestehender Vermögenswerte stehen am Anfang unserer Zusammenarbeit mit Ihnen.

Nach dieser Erstanalyse ist es uns unter Anwendung des richtigen Verhältnisses zwischen Renditemöglichkeiten und Sicherheit aber auch zwischen Verfügbarkeit und Kapitaleinsatz möglich, eine ausgewogene Veranlagungsstrategie mit einem für Sie optimierten Portfolio zu erstellen.

Die Produktvielfalt am Markt verlangt eine umfassende Information, um Sie bei der Erstellung eines auf Sie maßgeschneiderten Konzeptes unterstützen zu können. Wir bieten eine breite Basis von über 8.000 Produkten für unsere Klienten und arbeiten darum mit einem speziell ausgewählten Financial Provider.

Die Standesregeln der Finanzdienstleister, denen wir uns unterworfen haben und zu denen wir uns ganz klar bekennen, garantieren unseren Klienten nicht nur eine hohe fachliche Qualifikation sondern dokumentieren auch den seriösen Umgang mit unseren Klienten.

Indikatoren:

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>>> Zinssätze

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Honorarkalkulationsrichtlinien:

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